ClientBaseCRMLive

Kunderne samlet. Aftalerne i hus.

CRM til danske små og mellemstore virksomheder.

ClientBase holder styr på kunder, aftaler og al kommunikation, så intet falder mellem to stole. Du følger hver aftale fra første henvendelse til underskrift, ser hele historikken for hver kunde og flytter fra dit gamle system på få minutter.

Opret konto på clientbase.dkSe hvad den kan
Data i EUOpslag i CVRIngen binding
ClientBase — Deals Live
Pipeline value—
Won this month—
Open deals7
New inquiry0
Meeting booked0
Quote sent0
Won0
📞Call logged · Reached Line at Fjordtech — wants 30 users in Q1

Illustration med eksempeldata

Funktioner

Alt, et lille salgsteam har brug for

Ingen konsulenter og ingen lange opsætninger. Det her er, hvad ClientBase kan i dag.

Visuel pipeline

Træk aftaler mellem faserne Ny henvendelse, Møde booket, Tilbud sendt og Forhandling. Du ser med det samme, hvad der er i spil, og hvad det er værd.

Firmadata fra CVR

Skriv et CVR-nummer, så udfylder ClientBase adresse, branche og antal ansatte for dig.

Én tidslinje pr. kunde

Opkald, noter, møder og opgaver ligger i rækkefølge. Den næste, der ringer til kunden, ved præcis, hvad der blev sagt.

Skift CRM på få minutter

Importér fra HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho, Dynamics, e-conomic, Outlook eller Excel. Kolonner matches automatisk, og dubletter findes via e-mail, CVR og domæne.

Leads fra din hjemmeside

Sæt ClientBase-kontaktformularen på jeres hjemmeside. Hver henvendelse lander direkte i pipelinen.

Opgaver og påmindelser

Sæt en opfølgning på en aftale, og få besked, når den forfalder. Ingen tilbud bliver glemt.

Hele teamet med

Inviter kolleger som ejer, administrator eller bruger. Alle arbejder i de samme data.

Rapporter og egne felter

Se pipeline og vundne aftaler over tid, og tilføj de felter, jeres forretning har brug for.

Dine data, i EU

Data gemmes i EU, hver virksomheds data holdes adskilt, og du kan altid eksportere det hele til Excel.

ClientBase i hverdagen

Hver samtale. Hver aftale. Intet glipper.

Sådan bruger et rigtigt salgsteam ClientBase — fra den første import til den lukkede aftale.

08:30 Skift CRM på fem minutter

Anna trækker eksporten fra HubSpot ind. Kolonnerne matches af sig selv, dubletter flettes — og der er en fortryd-knap.

Illustration med eksempeldata

Skift system

Fra dit gamle CRM på fire trin

Importen er bygget til at være tryg. Intet går tabt, og du kan fortryde.

Eksportér

Træk en CSV-, Excel- eller vCard-fil ud af dit nuværende system.

Træk filen ind

ClientBase genkender kolonnerne af sig selv. Ukendte felter gemmes, så intet forsvinder.

Ryd op

Dubletter findes via e-mail, CVR og domæne, og du vælger selv, hvad der flettes.

Kom i gang

Kontakter, virksomheder og aftaler er på plads. Var der noget galt, fortryder du importen.

ClientBase + LedgerFlow

Fra vundet aftale til betalt faktura

ClientBase og LedgerFlow er bygget til at tale sammen. Salget sker i ClientBase, pengene håndteres i LedgerFlow, og begge steder kan du se, hvor kunden er.

◎ClientBase

  1. Aftalen flyttes til Vundet i pipelinen.
  2. Med ét klik bliver der lavet en fakturakladde i LedgerFlow med kunden og beløbet.
  3. Aftalen viser status: Faktura sendt, Forfalden eller Betalt.
  4. Hændelserne skrives på aftalens og kundens tidslinje, mærket LedgerFlow.

≡LedgerFlow

  1. Kladden ligger klar med kunde og linjer. Du tjekker den og sender.
  2. Når betalingen er afstemt mod banken, er fakturaen betalt.
  3. Status sendes tilbage til ClientBase ved næste synkronisering.
  4. Vundne aftaler uden fakturanummer matches via CVR, navn eller beløb.

På ClientBase-forsiden viser listen "Mangler faktura" de vundne aftaler, der endnu ikke er faktureret, og hvor mange dage de har ventet.

Sådan forbinder du dem

Lav en nøgle i LedgerFlow

Indstillinger → Integration: ClientBase → "Lav nøgle til ClientBase".

Indsæt den i ClientBase

Indstillinger → Integrationer → LedgerFlow. Indsæt nøglen, og gem.

Færdig

Fra nu af kan vundne aftaler blive til fakturaer, og betalinger vises i ClientBase.

Priser

ClientBase i WorkTray

Prøv gratis i 30 dage. Ingen binding, og du kan opsige når som helst.

Start

Til freelancere og små teams, der vil i gang.

— /md.
faktureret månedligt
  • Kontakter, virksomheder og aftaler
  • Import fra dit gamle CRM
  • Automatisk opslag i CVR
Start gratis prøve
Anbefalet

Vækst

Til teams, der vil vokse uden grænser.

— /md.
faktureret månedligt
  • Ubegrænsede pipelines
  • Kontaktformular til jeres hjemmeside
  • Rapporter, dashboards og egne felter
Start gratis prøve
Bedste værdi

WorkTray Suite

ClientBase og LedgerFlow i Vækst. Framecraft kommer med, når det lanceres.

— /md.
faktureret månedligt
  • ClientBase og LedgerFlow i Vækst
  • ClientBase og LedgerFlow arbejder sammen
  • Én samlet regning
Få hele suiten

Priser pr. måned ekskl. moms. 20 % rabat ved årlig betaling. Se alle priser

Spørgsmål

Godt at vide om ClientBase

Hvad er ClientBase til?

At holde styr på jeres kunder og salg: hvem I taler med, hvad der er lovet, og hvilke aftaler der er på vej. Det er bygget til danske virksomheder med ét eller flere sælgere.

Kan jeg flytte mine data fra et andet CRM?

Ja. ClientBase importerer CSV, Excel og vCard fra blandt andet HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho, Dynamics, e-conomic og Outlook. Kolonner matches automatisk, og du kan fortryde importen.

Hvor ligger mine data?

I EU. Hver virksomheds data holdes adskilt fra andres, og du kan eksportere det hele til Excel, når du vil.

Hvordan virker det sammen med LedgerFlow?

Du forbinder dem med en nøgle fra LedgerFlow. Derefter kan en vundet aftale blive til en fakturakladde, og ClientBase viser, om fakturaen er sendt, forfalden eller betalt.

Hvad er på vej?

Blandt andet synkronisering med Gmail og Outlook, integration til e-conomic, Dinero og Billy, automatiseringer, API og single sign-on. Vi skriver det på siden, når det er klar.

Resten af bakken

De andre programmer i WorkTray

LedgerFlowLaver fakturaer og tilbud, matcher betalinger og holder styr på momsen.FramecraftAI-video · under udvikling

Få styr på kunderne i dag.

ClientBase kører allerede. Opret en konto, og importér dine kontakter på få minutter.

Opret konto på clientbase.dk